海(hǎi)通策略认为，全A盈利拐(guǎi)点(diǎn)已(yǐ)现，23Q1全A归(guī)母净(jìng)利(lì)润累计同比为(wèi)1.4％，22Q4为(wèi)0.9％ ，预计23年增(zēng)速为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为(wèi)9.3％。 上游盈利增速持续(xù)下滑，利润(rùn)向(xiàng)下游转移(yí)；中游制造盈利增速走弱，TMT降幅收(shōu)窄(zhǎi)，计算机(jī)和传媒(méi)表现亮眼；下(xià)游消费(fèi)盈(yíng)利改(gǎi)善幅(fú)度放缓，券商和保险盈利大增(zēng)。 数字经济归母(mǔ)净利单季(jì)同比已经开始(shǐ)回升，AI和半导(dǎo)体产(chǎn)业盈利有待(dài)改善，其中受益于(yú)国产替代的半(bàn)导体材料和(hé)半导体设备维(wéi)持较高(gāo)增速，其中设(sh帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好è)备盈利加速增(zēng)长；低碳经济(jì)景气度(dù)高位回落，新型电网盈利增速持(chí)续提升(shēng)，主要(yào)受益(yì)于储能的(de)快速发展。

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